Редакция РЫБОВОДЫ.РФ на базе открытых источников сравнила методы, цифры и подходы к ценообразованию и себестоимости лосося и форели в США, Скандинавии и России.
Переводы западной прессы - один из инструментов развития отечественной аквакультуры и эффективное средство для новых идей, контактов и решений. Средства, полученные от рекламы, мы вкладываем в производство таких материалов, поэтому сотрудничая с порталом РЫБОВОДЫ.РФ, компании помимо коммуникации с рынком, участвуют и в развитии отрасли. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
* данный материал не является сколь-либо глубоким научным исследованием, рассмотрены отчеты и материалы из различных источников, имеющиеся в распоряжении редакции РЫБОВОДЫ.РФ.
НОРВЕГИЯ
Обзор рынка аквакультуры Норвегии, проведенный в 2022-м году EY (бывш. Ernst & Young, британская аудиторско-консалтинговая компания) показал, что
Себестоимость килограмма лосося в 2021-22-м годах в Норвегии усредненно по отрасли держится на уровне 41-42 норвежских крон (378 руб./кг).
Структура себестоимости при этом выглядит так: 66% приходится на корм, 10% - фонд оплаты труда, 6% - амортизация, 7.3% - остальные расходы.
При этом, норвежская Salmon Evolution, одно из крупнейших аквакультурных рыбохозяйств Норвегии, производящая в настоящее время почти 10 тыс.тонн в год, с потенциалом развития до 100 тысяч тонн ежегодно к 2032-му году, в конце августа 2023-го года объявила о том, что на следующих 8-10 забойных партиях приблизится к себестоимости килограмма лосося в 55 норвежских марок (488 рублей по текущему курсу).
Есть и еще большие расхождения от "средней температуры":
Норвежская Andfjord Salmon, ферма с уникальной проточной технологией, расходами в 1 кВтч/кг и кормовым коэффициентом 0.96 на очень коротком цикле ROI в килограмм выращенного лосося "забила" 114 норвежских крон капитальных инвестиций (CAPEX) и около 40 крон операционных расходов, что привело к себестоимости в 154 кроны на кг (~1370 руб.).
Все еще можно продать, но насколько интересно? По-крайней мере, в моменте...
В ближайшей перспективе, и уже по итогам 2023-го года все еще неясно, насколько сильно скажется "налог на лосося". принятый в Норвегии. Увеличение обременения составит, как минимум, +25% к текущей себестоимости. Однако,
В десятилетнем сценарии развития норвежские экономисты рассматривают своей целью снижение себестоимости лосося вплоть до 30 норвежских крон за кг (~270 руб./кг).
О том, что такое "налог на лосося" и как он повлияет на отрасль в ближайшем будущем РЫБОВОДЫ.РФ рассказывали в материале Норвегия теряет лидерство в аквакультуре. Причина - "налог на лосося".
При этом,
Аналитики EY отмечают изменение структуры себестоимости аквакультурной продукции - с 1995-го года расходы на здоровье, защиту и благополучение рыбы увеличились с 10% до 25% (в 2020-м году), с тенденцией на дальнейший рост.
EY также сообщает о намерении игроков норвежской аквакультуры снизить смертность с нынешних 15.5% (по данным 2021-го года) до примерно 5% к 2030-му году.
Причины, почему для страны это важно - 54 млн. погибших в 2021-м году особей могли быть проданы за 3.3. млрд. норвежских крон (~30 млрд.руб.), прямая упущенная выгода из-за болезней.
АМЕРИКА
Эксперты Conservation Fund оценили экономические показатели производственных процессов выращивания лососевых в наземных УЗВ и в садках.
Структура себестоимости килограмма лосося в УЗВ (операционные расходы):
В отчете особо отмечено, что в зависимости от видового выбора, меняются и требования к оборотному капиталу. Предприятию требуется достаточный объем денежных средств для покрытия расходов на протяжении всего производственного цикла, до момента пока первый товарный забой и продажа не принесут доход.
Требования по оборотному капиталу при выращивании тилапии - 6 месяцев, радужной форели/стальноголовому лососю - год, атлантического лосося - 2 года.
При оценке себестоимости лосося в УЗВ и в садках исходили из производственного объема в 3.300 тонн. При этом инвестиции в УЗВ-ферму составляли $54 млн., в садки Net Pen - $30 млн.
Структура капитальных инвестиций (CAPEX) в УЗВ/садки:
| УЗВ-ферма 3.300 т | х | Садковая линия 3.300 т | ||
| затраты на постройку | US$ | затраты на постройку | US$ | |
| оборудование УЗВ | 26640557 | лицензии | 23571429 | |
| очистка сточных вод | 3487500 | понтоны | 1834286 | |
| водоснабжение | 675000 | сетеполотно | 857143 | |
| водоподготовка | 2112030 | причалы | 342857 | |
| помещение | 9426413 | лодки | 1285714 | |
| строительство | 5080980 | кормовые баржи | 1371429 | |
| инженерные услуги | 1058538 | видеонаблюдение | 214286 | |
| связь | 254049 | автокормушки | 34114 | |
| резервный фонд 10% | 4848102 | энергосистемы | 188571 | |
| ВСЕГО | 53583169 | ВСЕГО | 29699829 | |
График роста биомассы:
Расходы и пики/спады кормления:
Графики и планы забоя:
Структура себестоимости производства килограмма лосося в УЗВ и на садках:
Согласно выводам Conversation Fund, усредненно
Себестоимость килограмма выращенного лосося в наземной УЗВ составляет $5.6 (540 руб./кг), кормовой коэффициент в УЗВ - 1.09 корма/кг, эл/энергии - 4.6 кВтч/кг. У садкового производства на открытой воде себестоимость - $5.08 (490 руб./кг), конверсия корма - 1.27 корма/кг.
К слову, отмечается, что у четверти норвежских ферм кормовой коэфициент усредненно за 10 лет составил 1.14, а у 10% - 1.04.
Средняя смертность на обоих примерах составила 16,1% и является высокой, т.к. в ряде ферм Норвегии параметры отхода на всем цикле не превышают 2%–4 % (с оговоркой, что случается и 30% - вследствие вспышек болезней).
Рентабельность фермы на открытой воде - 23.62%, УЗВ - 18.18%.
Цена килограмма выращенной рыбы "в ноль" (безубыточная): УЗВ - $6.44 (620 руб./кг), садки - $5.33 (514 руб./кг),
Таким образом, в представлении американских фермеров наземные УЗВ требуют бОльших начальных инвестиций, "отбиваются" дольше, порог безубыточности - существенно выше, а операционные расходы и процент отхода - примерно на одном уровне.
РОССИЯ
Эксперт Strategy Partners Ирина Гольдфанд в своем докладе "Стратегическое развитие аквакультуры в РФ: госприоритеты и рыночные тенденции" отмечает, что
В проектах индустриальных УЗВ-ферм в России капитальные расходы (CAPEX) приближаются к цифре в 1 млрд. руб. на 1 тысячу тонн годовой производственной мощности.
Типовые проекты наземных УЗВ предполагают производство форели или семги объемом от 1 до 5 тысяч тонн/год. Усредненная годовая выручка проектов на 1 тысячу тонн/год составляет примерно 500 млн.руб. без НДС.
Заявляемая рентабельность УЗВ-проектов - от 35% до 45%, сроки окупаемости декларируются в 4-6 лет. Предполагаемый к/к - не более 1.3 за цикл. Длина цикла выращивания варьируется от 17 до 27 месяцев. Планируемая смертность на цикле - 18%.
Садковая аквакультура по словам Гольдфанд характеризуется существенно меньшими капитальными инвестициями (от 60 до 150 млн руб. на тысячу тонн) - не считая вспомогательную инфраструктуру.
Типовые проекты садковых линий - усредненно, 500 тонн форели в год. Рентабельность - 30%, окупаемость - 3-5 лет.
Говоря о разнице в эффективности между отечественными и западными фермерами, Гольфанд отмечает, что
Производственные циклы зарубежных коллег на 1-2 месяца короче, кормовой коэфициент на 21.5% ниже среднего к/к у российских рыбохозяйств, устойчивость к заболеваниям выше на 30%-40%.
От редакции: Флагман отечественной аквакультуры ПАО "Инарктика" в годовом отчете акционерам за 2022-й год зафиксировал коэфициент кормовой конверсии в 1.3 (к слову, в 2020-м декларировался на уровне 1.1). Отдельный разбор показателей "Инарктики" - в ближайших выпусках РЫБОВОДЫ.РФ. Подпишитесь, чтобы не пропустить.
Данил Домрачев, главный рыбовод рыбхоза "Рефтинский" (Свердловская область, форель, 400+ тонн/год) в материале Аналитика решает. Учет и контроль - наше все, сообщил редакции РЫБОВОДЫ.РФ, что
В 2020-м году себестоимость килограма форели только по корму составляла около 220 руб. от икринки до товара при среднем кормовом коэфициенте в 1.3-1.4.
Усредненно,
Сегодня, в реалиях 2023-го года, при стоимости корма ~190 руб./кг и кормовом коэфициенте 1.4, себестоимость форели обходится в ~266 руб. по корму, а с транспортными расходами, ФОТ, налогами и кредитными обязательствами - примерно 370-400 рублей за килограмм.
Отпускная цена в регионе - 750-800 руб./кг, у самок с икрой на четвертой стадии - 1000+. Это комфортная экономика.
А МЕЖДУ ТЕМ...
Рентабельность компаний рыбохозяйственного комплекса России достигает 30-40%, что делает отрасль чрезвычайно привлекательной для инвестиций.рассказала на Восточном экономическом форуме Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о том, что Потенциал аквакультуры в РФ - миллион тонн в год.
РЕКОМЕНДУЕМ: Анализ рынка лососевых и пятилетний прогноз производства и потребления.
РЫБОВОДЫ.РФ продолжат следить за процессом ценообразования, факторами себестоимости и развитием потенциала отечественной аквакультуры.
Автор: Вячеслав Сапожников, отраслевой продюсер, главный редактор портала РЫБОВОДЫ.РФ.
